太平人寿张家口中心支公司开展客户身份核实专题宣导活动

　　为进一步强化全辖服务合规意识，落实监管及公司服务品质管理要求，近日，太平人寿张家口中心支公司风控合规岗深入各基层营业单位，组织开展《客户身份核实的“变”与“不变”》专题服务合规宣导活动。

　　本次宣导活动聚焦客户服务核心环节，围绕客户身份核实原则、信息变更服务要点等内容展开，旨在以合规筑牢客户服务防线。宣导明确，客户身份核实工作中，监管合规要求、客户权益保障初心、信息真实性服务底线、服务品质管理标准始终不变。无论是投保环节的身份核验，还是后续客户信息维护，都必须坚守“了解你的客户”原则，确保客户身份信息真实、有效、完整，杜绝信息虚假、核验缺位等合规红线。

　　针对行业监管细化、服务流程优化带来的变化，张家口中心支公司宣讲人员重点梳理了客户基本信息变更的各类情形、审核标准及流程要求。宣讲人员指出，客户联系方式、居住地址、身份证件有效期、姓名等信息变更，直接关系保单回访、续期缴费、理赔给付等全流程服务。信息更新不及时或录入错误，可能导致客户权益受损、服务体验下降，并引发合规风险。精准、及时、规范完成信息变更，既是合规执业的硬性要求，也是提升服务质量的关键举措。

　　宣讲人员结合各基层营业单位的日常服务痛点，详细拆解客户信息变更的标准化操作路径，从信息核查提醒、资料收集、身份核验、线上线下办理到审核归档，逐一明确各环节要求。针对高频易错问题进行了重点提示，确保业务服务人员“听得懂、记得住、用得上”。宣讲人员还结合服务品质典型案例，以案释法，强化全员合规意识，要求全体人员将客户身份核实与信息规范管理融入服务全流程，杜绝侥幸心理，严守合规与服务品质双重底线。

　　此次宣导有效提升了全辖业务服务人员对客户信息合规管理的认知水平，规范了实操流程，夯实了张家口中心支公司合规经营与服务品质管理基础。下一步，张家口中心支公司将持续开展常态化合规培训，强化监督自查，以合规护航服务升级，以品质提升客户体验。